1、金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
2、金融顾问是在金融行业中从事多年，很有工作能力和经验，很受金融老板看好，信任，赏识，并担任金融顾问一职。金融顾问，能根据金融行情和市场的变化规律，能化解金融风险和灾难，让金融业起死回生的方法，技巧和能力，并让受伤金融得以快速恢复，健康发展，走向美好的明天和未来。
3、FA是Finance Advisor的缩写，意为金融顾问。金融FA是为个人或机构提供金融建议和投资咨询服务的专业人士。通常情况下，金融FA需要了解客户的财务状况、投资目标和风险偏好，并根据这些信息提供有针对性的投资建议和管理服务。
1、金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
2、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。
3、公司金融顾问，是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。
1、注册会计师证书（CPA）注册会计师证书是全球金融行业最为权威的职业资格证书之一。它不仅证明了持有人在会计、审计和税务等领域的专业能力，同时也是金融行业从事会计、审计和财务管理工作的必备资质。在金融领域具有广泛的认可度，尤其是在投资银行、会计师事务所和大型企业财务部门。
2、金融专业需要考的证书包括： 证券从业资格类证书：如证券从业资格证、基金从业资格证等。这是金融从业人员的基本资格认证，对于进入金融行业尤为重要。这类证书证明了持有人具备相关的专业知识与技能，能够满足金融行业的基本要求。 银行从业资格类证书：如银行从业资格证等。
3、金融行业从业资格证书 这是金融行业的基础证书，涵盖了金融行业的基础知识和实务操作。包括银行从业资格证、证券从业资格证、保险从业资格证等，这些是进入金融行业的必备证书。 职业资格认证证书 此类证书是对个人职业能力的官方认可。
证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士，为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问通过试用期是可以成为正式员工的。
只要是投顾，在招商都属于正式员工。投顾也是分级的级别不一样底薪也不一样，年薪跟个人业绩和所属营业部的业绩关系很大，当然行情是决定年终奖的最大因素。一般招商的大部投顾拿到手的年薪15万没有问题，小点的营业部则会少一些也在8万以上。
按证券业内的标准称呼投资顾问是做技术支持工作，也就是我们所说的中后台。当然也就是正式员工，而且在营业部内是一个相对品级较高的工作，事实上也就是原来的营业部分析师，但随着证监会的要求，分析师只能是在总公司的研究部门，而投资顾问就是原来在营业部的分析师，换了名字而已。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士 ，为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。
资格认证：投资顾问需要认真考虑取得国内外专业资格证书，如注册投资顾问（CFA）、金融分析师等。晋升路径：通常从初级投资顾问开始，逐步晋升到中级、高级顾问，直至成为机构投资顾问或开创自己的投资咨询公司。
理财顾问需要在职业发展中的定位和成长路径做些思考。在理财顾问的职业定位及发展来说，大致分三类：高客路线、销管路线、投研路线。
第一，有明确的职业规划，HR才会坚定的选择你，没有任何一个HR想在一个职业规划不稳定，没有明确职业规划的人身上花费很多时间，这个人可能随时会跳到别的行业去，所以第一就是要让HR知道你想进入这个行业，想在这个行业里深耕发展，不会轻易离开。第二就是要认同公司，提前了解好公司的理念，价值观。
研究员 - 研究行业或者交易品种，出差上市调研为公司提供第一手资料，一般是在总部工作。基金经理 - 手下有很多研究员为他提供所需资料，进行分析，做出投资方案。操盘手进行操作 行业分析师 - 在大多数本行业都会有，汽车行业，举例：夏利有自己的行业研究员，对市场评估，竞争对手评估。
理财顾问的前景 发展路径：《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。
职业概况 随着金融市场的发展和投资者需求的增加，投资顾问的职业前景日益广阔。从就业市场来看，专业的投资顾问需求量大，特别是在财富管理、资产管理等领域。随着人们财富水平的提升，对于资产保值增值的需求也在增长，从而推动了投资顾问职业的发展。