做投资顾问需要懂以下要点：金融知识和投资理论 了解基本的金融概念和术语，包括股票、债券、基金、期货、期权等投资产品的运作机制。同时，需要熟悉多种投资理论，如资产配置理论、风险管理理论等，这些都是做出明智投资建议的基础。
投资顾问主要学习金融、经济、财务和规划等相关知识。投资顾问作为金融领域的专业人才，需要具备全面的知识和技能，来满足客户的需求。他们学习的内容主要集中在以下几个方面：金融知识和经济理论的学习。
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。
学历要求。一般需要拥有金融、经济、财务等相关专业背景的高等学历，或者具有相关领域的学士学位或以上学历。良好的专业知识是做投资顾问的基础。 专业知识和技能。除了基本的财务知识外，还需要具备扎实的投资知识，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资产品的知识和交易技能。
投资顾问作为专业的金融从业人员，需要遵守相关的法律法规和职业道德规范。考试会涉及证券业相关法律法规、监管政策以及职业道德要求等内容。考生需要了解并遵守这些规定，以保护客户的利益，维护市场秩序。投资顾问考试的内容广泛，涵盖了金融、投资、法律等多个领域的知识。
1、投资理财顾问公司做销售比传统的销售行业好做很多，但是这个理财顾问公司也很多，在入职之前一定要了解公司相关情况，在行业的地位怎么样等等。
2、就是销售，卖理财产品。薪资一般都是底薪+提成。平均工资五六千这样，压力比较大。
3、一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
1、比较讲究的金融顾问，一般头发梳得非常整齐，身着黑色或深蓝色西装，纯白或白底条纹衬衫，部分是法式衬衫，领带多为条纹，黑色袜子，系带正装黑色皮鞋，三接头的最好；手腕一般带有名牌的自动机械手表，部分戴婚戒；指甲修剪的很整齐；握手力度坚定有力；一般带一个品质不错的黑色文件皮包。
2、提供咨询服务：除了投资建议和策略制定，投资顾问还为客户提供咨询服务，解答客户的投资疑问和困惑。他们可以帮助客户理解复杂的金融产品和市场动态，从而帮助客户做出明智的投资决策。
3、金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
4、理财是一个消费频次极低的销售市场，有时一些商业服务营销手段并不一定适用投资理财产品。但适度的应用一些赠送小礼品的手段，在目前还是较为适用的。自然前提条件是建立在不赚黑心钱的前提下。
投资顾问的工作是为客户提供专业的投资建议和策略。投资顾问主要致力于为客户提供量身定制的投资方案，以满足客户的财务目标和风险承受能力。其工作职责包括以下几点： 分析市场趋势 投资顾问会密切关注市场动态，包括股票、债券、基金、期货等金融产品的走势。
投资顾问这个职业前景广阔，是一项有挑战性的工作。投资顾问是专业的金融从业人员，主要负责为客户提供个性化的投资建议和策略。这个职业不仅需要掌握丰富的金融知识，还需要具备市场分析、风险评估等能力。职业概况 随着金融市场的发展和投资者需求的增加，投资顾问的职业前景日益广阔。
投资顾问的主要工作是销售投资，理财的产品，发展前景还是比较好的。客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。
1、要看给你打电话的公司是不是正规的，一般都是查找工商注册号，其他的具体情况具体对待。再就是这都是些投资顾问的形式，做的都是拉客户来公司做投资的，做投资就做投资，但是一定不要在不正规合法的公司做，会害人害己的。有的公司是给电脑营销的，有的公司是给电话打的，再有的公司就是两者都有。
2、一般好点的公司人均收入在1-2万。其中有一个月拿3000底薪的，也有一个月拿50万60万的上无上限，现在这个社会，还是主要看个人能力。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。
3、还有为公司创造价值，因为你的收入和你创造价值是成长比的。不是证券公司一定佣金低服务好，因为每个券商都有很多营业部，每个营业部佣金不一样，而一个营业部有多位客户经理，你碰上不同的客户经理，能得到的佣金高低和服务质量，都不同。从当地的角度来看，金融工资仍然不错，而且会有压力。
4、你说的投资顾问收入主要来自客户佣金提成，差别很大，客户资源多的可以上万，没有资源的可能就能拿保底工资。
5、本人是做这个的，黄金投资顾问主要是要让客户开户为住，然后每个月都要有固定的客户，跟证券公司的业务员类型差不多，不过当你的客户进来之后你还要负责指导下。收入方面的话就看你自己的能力和运气如何了。是按你手里客户每个月的交易量算的。交易的越多，你的收益也越多。